Se revela que Terminus era una trampa mortal llena de embusteros caníbales los cuales intentan ejecutar a Rick, Daryl, Glenn y Bob pero el grupo logra escapar, gracias a que Carol destruye gran parte del lugar mientras que el resto escapa y se reúnen con Carol Tyreese y la pequeña Judith. Morgan Jones aparece en los alrededores de Terminus en donde ve las señales pintadas por Rick. Luego de reunirse con Tyreese y Judith, el grupo huye de la Terminal y al siguiente en su rumbo oyen a un hombre pidiendo auxilio ante un grupo de caminantes, Rick y los demás logran eliminar a los caminantes y conocen al padre Gabriel Stokes, quien los deja quedarse en su iglesia. En la noche Daryl y Carol persiguen un automóvil, pensando que era el mismo que se llevó a Beth.

Bob es secuestrado por los caníbales supervivientes de Terminus y se comen su pierna. Éste les revela que fue mordido por un caminante. Los caníbales atacan la iglesia de Gabriel, pero los enemigos son reducidos por Rick, Michonne, Sasha y Abraham y eliminan a los cazadores caníbales. Bob muere al siguiente día y el grupo lo entierra en las afueras del lugar.

Glenn, Maggie, Abraham, Eugene, Rosita y Tara parten a Washington en un autobús, prometiéndose volver a encontrar con el resto del grupo. El autobús vuelca y el grupo es obligado a pasar la noche en una biblioteca. Por la mañana, continúan viajando en un camión de bomberos pero se ven obligados a parar por una horda de caminantes. Tras una breve pelea, Eugene les revela que no es un científico también le revela a Tara que saboteó el autobús, Abraham lo golpea hasta dejarlo inconsciente.

Beth despierta en el Grady Memorial Hospital en Atlanta, la oficial Dawn Lerner y el doctor Edwards le explican cómo llegó al lugar. Beth es obligada a trabajar en el hospital hasta saldar su deuda y pronto conoce a Noah, pero resulta que el lugar esta lleno por un grupo de policías corruptos que ultrajan a las féminas pacientes y golpean salvajemente a aquellos pacientes que no cumplan bien con sus tareas y un orden nefasto liderado por Dawn Lerner. Beth indignada decide ayudar a Noah a escapar del lugar pero ella es recapturada. Daryl y Carol viajan a Atlanta para rescatar a Beth, en el camino conocen a Noah, quien les explica que Beth lo ayudó escapar. Carol es atropellada y llevada al hospital, mientras que Daryl y Noah regresan a la iglesia en busca de ayuda.

Rick, Tyreese y Sasha se unen a Daryl y Noah en el rescate de Beth y Carol. Michonne, Carl, Judith y Gabriel escapan de la iglesia invadida por los caminantes y se reencuentran con Glenn, Maggie y los demás. Michonne se entera de la mentira de Eugene y le revela a Maggie que Beth estaba viva. El grupo viaja en el camión de bomberos a Atlanta.

Beth ayuda a Carol a sobrevivir, mientras que Rick captura a tres oficiales para hacer un intercambio. Uno de ellos intenta escapar pero Rick lo elimina para evitar que el problema se intensifique. Durante momento del intercambio, Dawn pide que Noah regrese con ella. Beth cansada de los maltratos de Dawn la apuñala en el hombro con unas tijeras y Dawn por reflejo le dispara en la cabeza. Beth muere y Daryl mata a Dawn, justo cuando el resto del grupo llega al hospital. Daryl sale con el cadáver de Beth en brazos y Maggie llora desconsoladamente.

Morgan Jones camina por las vías y encuentra el cartel de Terminus que Rick dejó meses antes. Días después, llega hasta la iglesia, en donde encuentra el mapa que Abraham le dejo a Rick antes de partir a Washington.

Diecisiete días después de la muerte de Beth, Rick, Glenn, Michonne, Tyreese y Noah viajan a Richmond, Virginia, para que Noah se reúna con su familia. Luego de descubrir que todos en el pueblo murieron, Tyreese es mordido por el hermano zombificado de Noah y comienza a alucinar. Michonne le amputa su brazo, pero Tyreese muere por la por la pérdida de sangre y por la infección, el grupo tristemente lo entierran y dolidos siguen su viaje. Pasaron semanas y el grupo sigue rumbo a Washington ya casi sin agua, sin municiones, sin gasolina y sin comida buscan un refugio para estar seguros llegan a una cabaña y una manada de caminantes intentan entrar por la fuerza a la cabaña pero misteriosamente son salvados al día siguiente al amanecer Maggie y Sasha conocen a Aaron, quien les pide hablar con Rick. Éste los convence de ir a la zona segura de Alexandria, y pese a la negatividad de Rick el grupo viaja y llega a la comunidad, en donde conocen a su líder Deanna Monroe, quien les da trabajos específicos a todos. Rick se siente atraído por una mujer casada llamada Jessie. Carol se infiltra en la casa de Olivia y roba algunas armas para dárselas a Rick. Aiden Monroe el hijo mayor de Deanna y Reg convoca a una misión en la que pone en riesgo a Tara. Aiden y Nicholas de manera prepotente reprochan a Glenn, a Tara y a Noah pero Glenn les demuestra que él tiene más fuerza y más capacidad en supervivencia y comienzan a lidiar a golpes y Daryl se pelea con Nicholas en eso llega Deanna y reprocha a su hijo por su actitud. Rick, Carol y Daryl se dan cuenta que los residentes de Alexandria no son lo suficientemente fuertes como para poder proteger su comunidad y propone al grupo que si ellos no logran controlar bien la comunidad ellos tomarían el control. Deanna invita al grupo de Rick a una fiesta en la que Rick conoce a Reg Monroe el esposo de Deanna, Pete Anderson el esposo de Jessie, y sus hijos Ron (el mayor) Sam (el segundo) y Sasha conoce a Spencer (el hijo menor de Deanna y Reg). Mientras tanto Abraham le dan trabajo en la construcción poco después se debido a un acto heroico se gana el liderazgo, Maggie como consejera de Deanna, a Rick y a Michonne como alguaciles, Carol como cocinera para residentes de la tercer edad, Sasha se ofrece como guardia en la torre y Daryl como reclutador junto con Aaron ya que el novio de Aaron, Erick se encuentra herido recuperándose de sus lesiones. Daryl y Aaron investigan los alrededores y descubren campamentos destruidos y gente asesinada y caminantes con una "w" tallada en la frente, se sabe que estos sujetos son los responsables de la matanza y la destrucción del hogar de Noah.

En una búsqueda de suministros, Aiden y Noah mueren devorados por los caminantes por culpa de Nicholas quien cobardemente los abandona, Tara queda inconsciente debido a un accidente ocasionado por Aiden. Carol comienza a entablar con Sam el hijo menor de Jessie y comienza a descubrir e investigar que Pete golpea a Jessie y le dice a Rick sobre este asunto y que tendría que matarlo. Spencer junto con sus padres Reg y Deanna se sienten muy tristes por la pérdida de Aiden. Un triste y apenado Glenn comienza a forjar un fuerte resentimiento con Nicholas, Carl comienza a tener un fuerte vínculo con una adolescente llamada Enid quien es la novia de Ron Anderson el hijo mayor de Jessie y amigo de Carl, Rick trata de convencer a Jessie que la va a proteger pero ella lo rechaza al comienzo, Rick regresa y le insiste en darle seguridad y ella acepta su propuesta en eso aparece Pete e intenta golpear a Jessie pero Rick lo detiene y ambos comienzan agarrarse a golpes Rick logra liderar la pelea y tras intentar matarlo, Rick amenaza a todos los habitantes de Alexandria, para que no lo detengan, pero Michonne lo golpea, dejándolo inconsciente. Anteriormente, Maggie escucha al padre Gabriel contándole a Deanna mentiras sobre el grupo y tratando de convencerla de que los eche. Morgan aparece en Washington y dos sujetos con una "w" pintada en la frente intentan matarlo pero Morgan logra reducirlos, Deanna organiza una junta para decidir la estadía de Rick en la comunidad, Daryl y Aaron estuvieron acorralados y estuvieron a punto de ser devorados fueron salvados por Morgan y emprenden un viaje de regreso a Alexandria, Los misteriosos hombres que tienen pintadas la "w" en la frente revelan estar vivos y encuentran un papel que se le cayó a Aaron y en ese papel se encontraban las fotos de la comunidad de Alexandria y una foto de Rick Grimes en la comunidad. Carol amenaza a Pete con matarlo luego de que lo obliguen a vivir separado de Jessie. Gabriel le echa en cara a Sasha sobre las muertes de sus amigos, Sasha intenta matarlo, pero Maggie interrumpe en la pelea. Mientras que Glenn lidia con Nicholas quien intenta matarlo pero aun así lo perdona. La junta que organizó Deanna sobre la estadía de Rick comenzó a debatirse casi toda la comunidad desean exiliar a Rick de Alexandria y los únicos que abogaron por Rick fueron sus amigos y Jessie, en eso aparece Rick y les dice a toda la comunidad que tendrán que cambiar para sobrevivir. Pete aparece con la katana de Michonne, Reg intenta calmarlo, pero accidentalmente Pete le corta la garganta. Deanna furiosa, le dice a Rick "hazlo", Rick mata a Pete y de repente Daryl y Aaron aparecen junto con Morgan.