Después de aceptar a los miembros de Woodbury y pasar una corta temporada en tranquilidad, el grupo de la prisión se enfrenta a un nuevo problema, ya que una extraña y mortal enfermedad los acecha, esta enfermedad los mata y después de que los enfermos mueren se reaniman como caminantes comienza un brote en la prisión ya que se infesta de caminantes. Sin embargo Rick y el consejo (ya que Rick no quiere continuar con el liderazgo deciden formar un consejo con varios líderes), Rick y el grupo logran controlar a los caminantes que atacaban dentro de la prisión en donde murieron varias personas entre una de ellas Ryan Samuels el padre de dos niñas Lizzie y Mika a quienes se las encarga a Carol poco antes de morir. Sin embargo el grupo deciden aislar a los infectados para evitar que la enfermedad se propague, pero algo inesperado pasa, Carol asesina a sangre fría a dos personas muy infectadas, para parar la infección entre una de ellas es Karen la novia de Tyreese y David. Poco después Glenn y Sasha contraen el virus, Hershel decide ayudar a los enfermos para que se recuperen y la enfermedad no sea más un problema, mientras Tyreese, Daryl, Michonne y Bob (Lawrence Gilliard Jr) se dirigen a un lugar a buscar medicamentos para salvar a los enfermos. Tras algunos problemas, encuentros con hordas de caminantes y problemas con Bob por culpa de su adicción al alcohol, pese a todo consiguen los medicamentos y van camino a la prisión. Sin embargo el grupo de la prisión tiene que lidiar contra un grupo masivo de caminantes quienes intentan derribar las vayas y debido a eso al final se descubre que alguien les estaba dando de comer a los caminantes con ratas.

Hershel decide ayudar a los enfermos para que se recuperen y la enfermedad no sea más un problema, mientras Tyreese, Daryl, Michonne y Bob (Lawrence Gilliard Jr) se dirigen a un lugar a buscar medicamento para salvar a los enfermos. Tras algunos problemas, encuentros con hordas de zombis y problemas con Bob por culpa de una botella consiguen los medicamentos y van camino a la prisión. Mientras tanto en la prisión Rick descubre que Carol fue la que asesino a Karen (Melissa Ponzio) y David (Brandom Carrol) y decide exiliarla de la prisión. Cuando Rick regresa a la prisión se da cuenta que ocurrió un ataque, ya que un enfermo muere y es infectado así que comienza a infectar a los demás y se convierte en un ataque caminante. El ataque caminante y el brote logran ser controlados pero al día siguiente reaparece El Gobernador (David Morrissey) se muestra todo lo que vivió después del segundo asalto a la prisión. Al unirse a un grupo de dos mujeres (Lily, Tara y Meghan) y un patriarca de la familia quien poco después muere, El Gobernador se encariña con Megan la hija de Lily y mantiene una relación amorosa con Lily y las convence en llevarlas a un lugar seguro pero se ven involucrados en una persecución entre una manada de caminantes, hasta que un grupo dirigido por Martínez (Jose Pablo Cantillo) los salva, El Gobernador se une al grupo de Martínez (el cual ahora es líder). Sin embargo El Gobernador cansado de recibir órdenes mata a Martínez y se apodera de su grupo, convenciéndolos de ir a atacar a Rick y el grupo a la prisión, Lily no estaba de acuerdo con los ideales de invadir la prisión y se quedó cuidando a su hija y durante un descuido Megan es mordida por un caminante. El Gobernador mantuvo cautivos a Hershel y a Michonne como rehenes para tomar la prisión con un tanque y su nueva milicia al llegar a la prisión con su nueva milicia le da opción a Rick de irse, ya que él sólo quiere la prisión pero Rick le propone al Gobernador olvidar y convivir en paz en la prisión pero El Gobernador se niega y le corta la cabeza a Hershel y de pronto se desata una guerra. Lily aparece en la prisión con su agonizante hija y un triste Philip le dispara en la cabeza para evitar su reanimación.

El Gobernador y Rick se encuentran cara a cara y mantienen una gran pelea a puños donde El Gobernador termina dominando la pelea y estrangula a Rick para matarlo cuando está a punto de matar a Rick, Michonne le atraviesa al Gobernador con su katana y mientras tanto Daryl logra eliminar el tanque y varios soldados del Gobernador. Tyreese seguía luchando con varios soldados del Gobernador quienes lo tenían acorralado, pero es salvado de morir por las niñas Samuels quienes se van con el. Sin embargo El Gobernador quien se encuentra gravemente herido en el piso ve a Lily y ella se dirige hacia el y lo mata de un disparo en la cabeza al descubrir su verdadera personalidad. Sin embargo Rick y Carl encuentran el coche de Judith vacío y al parecer para ellos la bebe murió yen su furia Carl dispara a quemarropa a los caminantes Rick le dice que se detenga que el lugar está destruido y ambos se fueron lejos de la prisión Rick y Carl toman la retirada y Rick le dice a Carl "No mires atrás".

La prisión queda destrozada y cada miembro del grupo de Rick quedan separados y cada uno emprende un camino alejándose de la prisión.

Rick y Carl llegan a una casa y ambos toman un descanso para que el policía quien se encuentra muy cansado, débil y herido pueda reponerse, mientras que Michonne se encuentra en la prisión acaba con la cabeza zombificada de Hershel y comienza a rastrear unas huellas las cuales las ayudan a dar con el paradero de Rick y Carl, mientras que un debilitado Glenn recién en recuperación de la gripe mortal usa el equipo antimotines para salir de la prisión infestada de caminantes y poder hallar a su esposa de pronto se encuentra con Tara (Alanna Masterson) y este le pide ayuda Tara al principio se niega pero Glenn la convence y accede cuando de pronto ambos luchan contra los caminantes Glenn cae debilitado al suelo y los caminantes están listos para matarlo de pronto aparecen en una camioneta militar y tres misteriosos sujetos se revelan como el sargento del ejército Abraham Ford (Michael Cudlitz) cuya misión es llevar al Dr. Eugene Porter (Josh McDermitt) a Washington DC. porque sabe de una cura y la tercera persona es la novia de Abraham, Rosita Espinoza (Christian Serratos), en ese instante Abraham salva a Glenn y a Tara de una muerte segura, al principio Glenn y Abraham mantienen una lidia entre ambos pero después comienzan a formar un vínculo, mientras tanto Maggie se encuentra con Sasha y Bob y ambos se dirigen a Terminus un lugar que promete brindar seguridad a todos los sobrevivientes, por otro lado Daryl escapa junto con Beth y empiezan a forma un fuerte vínculo, mientras que Rick encarga a Carl y Michonne una misión en ir en búsqueda de alimentos hacia otras casas Rick decide tomar una siesta y de pronto de unos bandidos invaden la morada en la que estaba Rick y uno de ellos toma la iniciativa de subir hacia las habitaciones, esta situación obliga a Rick a esconderse debajo de la cama mientras que uno de ellos se echa en la cama con la cual estaba ocupándola Rick aparece otro de esos bandidos y ambos mantienen una disputa por quedarse con la cama cuando ellos cae al suelo y lo ve a Rick y trata de alertar a su compañero pero para la suerte de Rick su compañero lo estaba asfixiando y lo deja inconsciente, mientras que el sujeto que ganó la pelea se echa en la cama y se queda dormido esta situación provoca a qué Rick aproveché y pueda escaparse. Sin embargo uno de los bandidos logra dar con Rick y ambos mantienen una pelea en la que Rick termina asfixiándolo y este le roba el arma, al salir Rick encuentra a uno de ellos Joe el líder de su grupo quien se queda haciendo la guardia. Rick aprovecha el momento para matarlo pero de pronto el bandido que asesino Rick se reanima y esto causa la distracción de Joe, acto seguido en el que aparecen Carl y Michonne, Rick los alerta y los tres toman la retirada.

Mientras tanto reaparece Tyreese con las niñas Lizzie y Mika y la bebe de los Grimes mientras que Tyreese auxilia a dos personas las niñas quedan en peligro y aparece Carol y las salva de morir mientras tanto las niñas se van con Carol y Tyreese a Terminus debido a que un moribundo hombre que fue atacado por los caminantes les informo sobre ese santuario mientras tanto Carol, Tyreese y las niñas llegan a una cabaña y deciden descansar en ese lugar mientras que todo parecía bien los problema se descifran debido al comportamiento de Lizzie quien comienza a hacer notar ya desde antes sus problemas psicológicos ella considera a los caminantes como personas diferentes que siente que los oye disfruta matando conejos mientras que Mika es una niña que excede de bondad, Carol trata de convencer a Lizzie que los caminantes son seres peligrosos y que no son personas, Mika capta y asume que los caminantes son una amenaza para los humanos pero ella no quiere matar ningún ser vivo y a Carol trata de convencer a Mika de que hay veces que es necesario matar para poder sobrevivir, mientras que Carol y Tyreese se van Lizzie asesina a su hermana de un cuchillazo en el corazón y estaba apunto de matar a la bebe Judith pero Carol logra detenerla y evita que la pequeña Samuels se reanime, mas rato Tyreese descubre que Lizzie era la que alimentaba a los caminantes en la prisión, Carol y Tyreese consideran que Lizzie es una amenaza para las personas y Carol decide matar a Lizzie ya que la considera una amenaza ante la humanidad. Después de matar a Lizzie Carol le revela a Tyreese que ella fue la que asesino a Karen y David pero aun así Tyreese la perdona y ambos junto con la bebita se van rumbo a Terminus.

Mientras tanto Maggie deja un mensaje a Glenn que se dirigen a Terminus y Glenn llega a leer el mensaje, Daryl y Beth llegan a un cementerio y ambos se refugia. ahí pero ambos son obligados a salir del lugar ya que el lugar fue invadido por un grupo masivo de caminantes durante ese momento Daryl se las arregla para escapar y Beth es secuestrada y llevada en un auto sin saber quienes son. Al amanecer Daryl es rodeado por unos bandidos quienes resultan ser los mismos que estaban refugiados en la casa la cual estaban Rick y Carl y Michonne durante ese momento los bandidos intentan saquearle sus cosas pero el arquero reacciona y le mete un puñetazo al líder Joe pero este al ver su valentía le propone unirse a su grupo y Daryl acepta su propuesta.

Rick, Carl y Michonne miran los paneles de Terminus y se dirigen al lugar para buscar un refugio seguro mientras que Daryl esta con el grupo de bandidos Joe su líder este le platica al arquero sobre las reglas del grupo de no robar y reclamar algo como pertenencia pero uno de ellos (Len) trata de hacerlo quedar mal a Daryl y Joe al ver que este falta las reglas del grupo ordena a su grupo en darle una paliza hasta matarlo acto en el que Daryl lo encuentra muerto con un flechazo en la cabeza Glenn junto con Tara se despiden de Abraham, Rosita y se dirigen a un túnel para buscar a Maggie al llegar a la mitad del camino el lugar estaba invadido por caminantes y derrumbado, Tara se le atasca su pie en el derrumbe y Glenn con pocas municiones trata de acabar con una turba de caminantes, Poco después aparecen Maggie, Bob y Sasha junto con Abraham, Eugene y Rosita y los salvan se una muerte segura y los ocho logran llegar a Terminus en donde son recibidos por una extraña mujer llamada Mary quien les ofrece comida y les da la bienvenida.

Mientras tanto Rick, Carl y Michonme acampan en medio del camino y continúan su rumbo de pronto escuchan el auxulio de un hombre que estaba lidiando contra multitud de caminantes pero fue muy tarde porque los caminantes atraparon al hombre y se lo devoran, durante el proceso Rick, Carl y Michonne huyen y logran escapar de la manada y encuentran un auto abandonado y se refugian ahí para pasar la noche pero Joe y sus bandidos logran dar con el paradero de Rick ya que uno de ellos logra reconocerlo varios de ellos toman a Michonne y uno a Carl Joe le dice que primero violaran a Michonne y la mataran y luego el otro (Dan) violara a su hijo y lo matara y finalmente acabaría con el, en eso aparece Daryl y este le dice a Joe que los deje que son buenas persona pero Joe le dice me mentiste prefieres salvar de estos y les ordena a sus hombres que le den una paliza y lo agarran a Daryl y lo patean en el suelo y así vengarse de la muerte de su amigo Lou, Tony toma a Michonne para violarla, mientras que los otros dos (Harley y Billy) comienzan a linchar a Daryl. Rick con toda la impotencia y rabia al ver que sus amigos están en peligro Joe lo comienza a golpear con la cacha de la pistola en eso Rick logra arreglarselas de Joe y ambos comienzan a agarrarse a puños cuando de pronto Rick lo sostiene a Joe y le manda un mordisco en la yugular matándolo en el acto, momento después sus compañeros se percatan y Michonne aprovecha y forza com Tony provocando que este se dispare a si mismo en la cabeza mientras que Michonne agarra el arma le dispara a Harley y Daryl logra liberarse y asesina a Billy mientras que Dan intenta violar a Carl al ver que es el único de los bandidos que queda amenaza a Rick con matarlo pero este se encuentra con miedo y Rick se acerca a él y lo apuñala consecutivamente. Al día siguiente Rick, Daryl, Carl y Michonne llegan a Terminus. Sin embargo Rick esconde las armas por si es que algo malo llega a suceder los 4 entran a Terminus en donde su encuentran a Alex (Tate Ellington), su líder Gareth (Andrew J. West) y una mujer de la radiodifusión, y varios miembros de Terminus de los cuales residen en dicho lugar. Gareth les pide que retiren las armas y revisarlos, luego les dan la bienvenida y les advierte que traten de llevar bien las cosas entre ambos.

Mientras Rick, Michonne, Carl y Daryl esperan en fila la comida que está preparando Mary, Rick observa a su alrededor y se percata que los residentes obtienen varios de los elementos del grupo como el poncho de Daryl, el equipo antimotines de Glenn, la mochila naranja, los pantalones de Bob y el reloj de bolsillo de Hershel. Rick toma a Alex como rehén a punta de pistola mientras que los residentes de Terminus apuntan sus armas hacia ellos. Rick exige saber donde están sus amigos y en ese momento Mary saca su arma y dispara y mata accidentalmente a Alex al intentar matar a Rick, lo que provocó un tiroteo hacia Rick, Daryl, Carl y Michonne quienes huyen inútilmente debido a que los soldados de Terminus armados logran reducirlos. Gareth los ordena a los cuatro a bajar sus armas. llamándolos por sus nombre claves específico a caminar hacia el vagón: Rick (Líder), Daryl (Arquero), Michonne (Samurai) y Carl (Chico), en ese orden.

En el interior del vagón se encuentran con Glenn, Maggie, Bob, Sasha, Abraham, Rosita, Eugene y Tara. Abraham comenta que no van a estar allí por mucho tiempo, lo que Rick responde que no y que el grupo de Terminus se "Se van a sentir bastante estúpidos cuando se enteren". Abraham le pregunta "Cuando se enteren de qué", y Rick responde: "Que se metieron con la gente equivocada".